九月底運送到非洲轄區的國軍已經達到了五個步兵師，一個裝甲師。蔣介石在馬達加斯加和讚比亞各留下一個師，命令杜聿明率裝甲師以及三個步兵師向北推進。
到1939年年底相繼攻占剛果金、坦桑尼亞、加蓬。南華擔心蔣介石不顧自身的實力，一味向北擴展，國軍攻占剛果金後，南華暫時停止了向國軍控製區輸送人員、物資的行動，組織河內至卡拉奇的鐵路運力以及商船在一個月內將第三裝甲師、川軍兩個步兵師運送到肯尼亞，劉湘10月份在緬甸仰光病逝，在南華的主持下，劉文輝和鄧錫侯瓜分了劉湘的部隊。
南華軍第三裝甲師在內羅畢休整了三天，便帶著劉文輝的一個步兵師殺入埃塞俄比亞境內。
埃塞俄比亞是意大利的殖民地，意大利殖民軍共有一個裝甲師，兩個步兵師，另有一百多架飛機。
意大利軍隊實在太慫了，第三裝甲師一出現在埃塞俄比亞邊境小城加梅附近，駐守加梅的意大利裝甲師的一個裝甲團和一個步兵師就丟下加梅向北逃竄，意大利人的老式薄皮坦克哪裏跑得過第三裝甲師的t34，僅僅跑了一個多小時就被第三裝甲師追上了，第三裝甲師兵分兩路從兩翼包抄意大利裝甲團，幹掉了十幾輛坦克，其餘的坦克就投降了。
此時劉文輝的那個步兵師已經追上了意大利步兵師，兩軍在距離加梅六十多裏的一片草地上展開激戰，兩個多小時後，第三裝甲師殺回來，從背後向意軍碾壓過去，川軍趁勢全體出擊，將近兩萬名川軍官兵端著刺刀撲過去，意大利軍隊惶恐之下，紛紛舉手投降。
中國軍隊突然對意大利殖民地下手，英美、蘇聯都暗自鬆了口氣，以為南華會同德國和意大利大動幹戈，可是令他們沒有想到的是，德國和意大利分別派出特使來到河內，南華與德國、意大利由此產生的矛盾卻化於無形。
南華向兩國許諾，將繼續履行那個秘密協議中規定的義務，但是意大利必須交出蘇丹、埃塞俄比亞、吉布提、厄立特裏亞、索馬裏這五個殖民地。
作為補償，南華將向意大利提供五十萬盒青黴素、三百架初教六飛機。
不答應南華提出的條件，就會冒著同南華開戰的危險，一旦戰事不利，屆時沒準蘇聯也會痛打落水狗，權衡利弊，希特勒和墨索裏尼隻好捏著鼻子認了。
通過簽訂城下之盟，南華不費吹灰之力便得到了五國之地。不過這些地方南華並不準備完全交給川軍，南華將肯尼亞、烏幹達、索馬裏給了劉文輝，而埃塞俄比亞、吉布提、厄立特裏亞則給了鄧錫侯。
至於蘇丹，南華將其劃為中央紅軍的轄區。在這個時空1931年9月日本發動太平洋戰爭殲滅了美國的太平洋艦隊，隨後日本攻占了夏威夷群島。
美國、加拿大太平洋沿岸的船廠、工廠頻繁遭到日軍航空母艦上的艦載機的空襲，如果不是日本由於戰線太長，早就派兵登上美洲大陸了。
失去了太平洋艦隊和夏威夷這個重要據點，美國西海岸完全暴露在日軍的兵鋒之下，這些年美國一直沒有能力重建太平洋艦隊，為了避免遭受日軍空襲，美國不得不忍痛將西海岸的大片土地，將西海岸的許多重要城市遷到內地。
1935年日本在悉尼建造了一座年產150萬噸的鋼鐵廠，在達爾文港建造了一座年產一百七十萬噸鋼鐵廠和一座造船廠，另外在堪培拉籌建了兩座主要兵工廠和一座飛機製造廠。
這些年日本向澳洲移民五十多萬人口，這些隻是百姓，而日本軍隊在澳洲本土數量為五十萬，散布在太平洋上具有戰略價值的海島上的兵力更是達到了三十萬。
日本這些年在澳洲大修鐵路、公路，推廣殖民教育，開辦工廠，在澳洲算是站穩了腳跟。
日本海軍雖然殲滅了美國太平洋艦隊，但是骨子裏還是將南華視為真正的敵人，日本無法忘記在中國東北損失的那數十萬將士。
日本始終對南華在海外大肆開疆擴土，占據無比廣闊的土地懷著羨慕、嫉妒、恨的心理，日本夢想著在澳洲站穩腳跟後就對其下手，奪取垂涎已久的東南亞。
在這種動力的驅使下，日本這些年狂造軍艦，共建造了赤城、加賀兩艘大型航空母艦以及蒼龍、飛龍兩艘輕型航空母艦，另外大和戰列艦也在去年交付海軍。
而南華因為急迫地需要向新增的領土輸送人員和物資，最需要的是商船，而不是軍艦。
所以這些年南華的造船廠把絕大部分人力、物力都投入到了商船的製造上。
南華海軍這些年對日本海軍的發展視而不見，僅僅建造了西域號和昆侖號兩艘航母，不過潛艇卻建造了不少，以至於南華海軍擁有的潛艇數量達到了一百五十艘。
南華從近海打撈修複的敵國戰艦絕大多數都改成了商船，用於向轄區輸送人口和物資，隻有少數撥給了海軍。
這是很無奈的選擇，即便南華有媲美日本的造船能力，能夠造出同日本不相上下的戰艦，南華也沒有那麽多海軍官兵來操縱那些戰艦。
一個國家海軍的發展不是一蹴而就的事情，海軍從無到有，從弱到強沒有幾十年，上百年是辦不到的，另外海軍的發展還與綜合國力的強弱息息相關，南華既然暫時無法發展遠洋作戰的海軍，那就隻有為海軍製定近海防衛的策略。
為適應近海作戰的要求，南華這些年來大力發展潛艇，從後世采購p4型魚雷快艇。
若與日軍發生海戰，潛艇和魚雷快艇依托琉球群島封鎖日軍的商船還是很不錯的武器。
去年德國曾嚐試同南華結盟，卻遭到南華拒絕，德國很無奈地選擇了日本。
今年南華在非洲將意大利趕出了埃塞俄比亞，雖然這件事得到了德國和意大利的諒解，可是諒解隻是表麵的，實際上德國和意大利內心裏都恨不得找個法子報複南華。
1940年三月份德國向日本派出秘密特使，德國與日本簽訂了聯合進攻南華的秘密協議。
日本向中國動武，需要找一個說得過去的借口。1940年5月3日日本商船大島丸號在距離南華印尼省塔勞群島附近時，迎麵過來兩艘南華的海警船，準備對日本商船進行例行檢查。
大島丸號突然加速向南華112號海警船衝過去，112號海警船緊急避讓，不曾想到大島丸號在距離112號海警船不到三百米的地方突然變成一個大火球，大島丸號在距離的爆炸中斷為數節沉入海底。
這本是日本自編自導的自沉事件，三日後日本卻汙蔑南華擊沉了大島丸號。
5月7日淩晨梅爾維爾島、約克角城軍用機場和兩艘航空母艦上起飛的三百三十架零式戰鬥機以及五十架川崎九八式輕轟炸機向帝汶島上的古邦軍用機場飛去。
古邦機場屬於南華空軍的前沿，是一座大型軍事機場，這裏駐紮著南華空軍第四師，南華空軍第四師裝備了一百架米格—3戰鬥機、一百架獵鷹戰鬥機、一百架海燕戰鬥機。
兩架例行巡邏任務的米格—3飛機發現了日本集群，及時向機場匯報了敵情。
米格—3的時速為633千米，最大升限為12000米，而零式時速為533千米，最大升限為11740米，零式在速度和最大升限上落後於米格—3，再就是南華從後世購入的米格—3安裝有火箭發射巢，這就彌補了機槍火力的不足，整體火力上強於零式。
兩架米格—3戰鬥機利用高空高速的優勢輕易就擺脫了零式飛機的追殺。
古邦機場的戰鬥機全部起飛，前去攔截日軍機群。機場周圍的防空陣地也忙碌起來，一門門高射炮，一挺挺高射機槍對準了天空，準備隨時痛扁出現的日機。
南華機群在距離古邦機場以東三百多裏的天空與日本機群相遇，一場中日間的大規模空戰就此展開。
南華空軍以米格—3、海燕戰鬥機纏住日軍零式戰鬥機，派出獵鷹戰鬥機攔截日本川崎九八式轟炸機。
一時間數百架飛機在空中穿梭追逐、激戰，機槍子彈、火箭彈、機關炮炮彈四處亂竄，空戰十分慘烈，不時有南華空軍或者日軍飛機淩空爆炸、冒著黑煙墜向海麵。
前去攔截日軍轟炸機的獵鷹飛機與專門為轟炸機護航的五十架零式戰鬥機纏鬥在一起，日軍轟炸機趁機擺脫獵鷹飛機的追殺，飛向古邦機場，可是日軍轟炸機飛行員絕沒有想到，日本自編自演的商船自沉事件當日，齊誌宇就嗅到了濃濃的火藥味。
為了掩人耳目，當日齊誌宇就命令南華空軍將秘密隱藏在馬尼拉機場地下機庫裏的一百架p-51d戰鬥機派到了蘇拉威西島上的波尼灣。
翌日淩晨才將一百架p-51d戰鬥機派往帝汶島，此時日本飛機剛剛出動。
日本轟炸機飛到距離古邦機場不到三十公裏的空中遭到了p-51d戰鬥機的攔截，按道理遭遇飛機攔截，轟炸機應該立即將航空炸彈扔掉，轉身逃跑，可是死腦筋的日本飛行員卻幻想著能夠衝破p-51d機群的攔截，飛到古邦機場上空實施空襲。
畢竟這麽短的距離一眨眼就飛到了，日本飛行員不肯放過轟炸古邦機場的機會，然而p-51d是後世螺旋槳飛機的巔峰之作，在後世被譽為殲擊機之王，無論在後世的二戰還是在這個時空都是打遍天下無敵手。
駕駛p-51d的那些飛行員不知參加了多少次空戰，都是空戰老手，兩架p-51d戰鬥機咬住一架日本轟炸機一頓恨湊，不到兩分鍾就將五十架日本川崎九八式轟炸機全部擊落，而南華p51d野馬戰鬥機沒有任何損失。
到1939年年底相繼攻占剛果金、坦桑尼亞、加蓬。南華擔心蔣介石不顧自身的實力，一味向北擴展，國軍攻占剛果金後，南華暫時停止了向國軍控製區輸送人員、物資的行動，組織河內至卡拉奇的鐵路運力以及商船在一個月內將第三裝甲師、川軍兩個步兵師運送到肯尼亞，劉湘10月份在緬甸仰光病逝，在南華的主持下，劉文輝和鄧錫侯瓜分了劉湘的部隊。
南華軍第三裝甲師在內羅畢休整了三天，便帶著劉文輝的一個步兵師殺入埃塞俄比亞境內。
埃塞俄比亞是意大利的殖民地，意大利殖民軍共有一個裝甲師，兩個步兵師，另有一百多架飛機。
意大利軍隊實在太慫了，第三裝甲師一出現在埃塞俄比亞邊境小城加梅附近，駐守加梅的意大利裝甲師的一個裝甲團和一個步兵師就丟下加梅向北逃竄，意大利人的老式薄皮坦克哪裏跑得過第三裝甲師的t34，僅僅跑了一個多小時就被第三裝甲師追上了，第三裝甲師兵分兩路從兩翼包抄意大利裝甲團，幹掉了十幾輛坦克，其餘的坦克就投降了。
此時劉文輝的那個步兵師已經追上了意大利步兵師，兩軍在距離加梅六十多裏的一片草地上展開激戰，兩個多小時後，第三裝甲師殺回來，從背後向意軍碾壓過去，川軍趁勢全體出擊，將近兩萬名川軍官兵端著刺刀撲過去，意大利軍隊惶恐之下，紛紛舉手投降。
中國軍隊突然對意大利殖民地下手，英美、蘇聯都暗自鬆了口氣，以為南華會同德國和意大利大動幹戈，可是令他們沒有想到的是，德國和意大利分別派出特使來到河內，南華與德國、意大利由此產生的矛盾卻化於無形。
南華向兩國許諾，將繼續履行那個秘密協議中規定的義務，但是意大利必須交出蘇丹、埃塞俄比亞、吉布提、厄立特裏亞、索馬裏這五個殖民地。
作為補償，南華將向意大利提供五十萬盒青黴素、三百架初教六飛機。
不答應南華提出的條件，就會冒著同南華開戰的危險，一旦戰事不利，屆時沒準蘇聯也會痛打落水狗，權衡利弊，希特勒和墨索裏尼隻好捏著鼻子認了。
通過簽訂城下之盟，南華不費吹灰之力便得到了五國之地。不過這些地方南華並不準備完全交給川軍，南華將肯尼亞、烏幹達、索馬裏給了劉文輝，而埃塞俄比亞、吉布提、厄立特裏亞則給了鄧錫侯。
至於蘇丹，南華將其劃為中央紅軍的轄區。在這個時空1931年9月日本發動太平洋戰爭殲滅了美國的太平洋艦隊，隨後日本攻占了夏威夷群島。
美國、加拿大太平洋沿岸的船廠、工廠頻繁遭到日軍航空母艦上的艦載機的空襲，如果不是日本由於戰線太長，早就派兵登上美洲大陸了。
失去了太平洋艦隊和夏威夷這個重要據點，美國西海岸完全暴露在日軍的兵鋒之下，這些年美國一直沒有能力重建太平洋艦隊，為了避免遭受日軍空襲，美國不得不忍痛將西海岸的大片土地，將西海岸的許多重要城市遷到內地。
1935年日本在悉尼建造了一座年產150萬噸的鋼鐵廠，在達爾文港建造了一座年產一百七十萬噸鋼鐵廠和一座造船廠，另外在堪培拉籌建了兩座主要兵工廠和一座飛機製造廠。
這些年日本向澳洲移民五十多萬人口，這些隻是百姓，而日本軍隊在澳洲本土數量為五十萬，散布在太平洋上具有戰略價值的海島上的兵力更是達到了三十萬。
日本這些年在澳洲大修鐵路、公路，推廣殖民教育，開辦工廠，在澳洲算是站穩了腳跟。
日本海軍雖然殲滅了美國太平洋艦隊，但是骨子裏還是將南華視為真正的敵人，日本無法忘記在中國東北損失的那數十萬將士。
日本始終對南華在海外大肆開疆擴土，占據無比廣闊的土地懷著羨慕、嫉妒、恨的心理，日本夢想著在澳洲站穩腳跟後就對其下手，奪取垂涎已久的東南亞。
在這種動力的驅使下，日本這些年狂造軍艦，共建造了赤城、加賀兩艘大型航空母艦以及蒼龍、飛龍兩艘輕型航空母艦，另外大和戰列艦也在去年交付海軍。
而南華因為急迫地需要向新增的領土輸送人員和物資，最需要的是商船，而不是軍艦。
所以這些年南華的造船廠把絕大部分人力、物力都投入到了商船的製造上。
南華海軍這些年對日本海軍的發展視而不見，僅僅建造了西域號和昆侖號兩艘航母，不過潛艇卻建造了不少，以至於南華海軍擁有的潛艇數量達到了一百五十艘。
南華從近海打撈修複的敵國戰艦絕大多數都改成了商船，用於向轄區輸送人口和物資，隻有少數撥給了海軍。
這是很無奈的選擇，即便南華有媲美日本的造船能力，能夠造出同日本不相上下的戰艦，南華也沒有那麽多海軍官兵來操縱那些戰艦。
一個國家海軍的發展不是一蹴而就的事情，海軍從無到有，從弱到強沒有幾十年，上百年是辦不到的，另外海軍的發展還與綜合國力的強弱息息相關，南華既然暫時無法發展遠洋作戰的海軍，那就隻有為海軍製定近海防衛的策略。
為適應近海作戰的要求，南華這些年來大力發展潛艇，從後世采購p4型魚雷快艇。
若與日軍發生海戰，潛艇和魚雷快艇依托琉球群島封鎖日軍的商船還是很不錯的武器。
去年德國曾嚐試同南華結盟，卻遭到南華拒絕，德國很無奈地選擇了日本。
今年南華在非洲將意大利趕出了埃塞俄比亞，雖然這件事得到了德國和意大利的諒解，可是諒解隻是表麵的，實際上德國和意大利內心裏都恨不得找個法子報複南華。
1940年三月份德國向日本派出秘密特使，德國與日本簽訂了聯合進攻南華的秘密協議。
日本向中國動武，需要找一個說得過去的借口。1940年5月3日日本商船大島丸號在距離南華印尼省塔勞群島附近時，迎麵過來兩艘南華的海警船，準備對日本商船進行例行檢查。
大島丸號突然加速向南華112號海警船衝過去，112號海警船緊急避讓，不曾想到大島丸號在距離112號海警船不到三百米的地方突然變成一個大火球，大島丸號在距離的爆炸中斷為數節沉入海底。
這本是日本自編自導的自沉事件，三日後日本卻汙蔑南華擊沉了大島丸號。
5月7日淩晨梅爾維爾島、約克角城軍用機場和兩艘航空母艦上起飛的三百三十架零式戰鬥機以及五十架川崎九八式輕轟炸機向帝汶島上的古邦軍用機場飛去。
古邦機場屬於南華空軍的前沿，是一座大型軍事機場，這裏駐紮著南華空軍第四師，南華空軍第四師裝備了一百架米格—3戰鬥機、一百架獵鷹戰鬥機、一百架海燕戰鬥機。
兩架例行巡邏任務的米格—3飛機發現了日本集群，及時向機場匯報了敵情。
米格—3的時速為633千米，最大升限為12000米，而零式時速為533千米，最大升限為11740米，零式在速度和最大升限上落後於米格—3，再就是南華從後世購入的米格—3安裝有火箭發射巢，這就彌補了機槍火力的不足，整體火力上強於零式。
兩架米格—3戰鬥機利用高空高速的優勢輕易就擺脫了零式飛機的追殺。
古邦機場的戰鬥機全部起飛，前去攔截日軍機群。機場周圍的防空陣地也忙碌起來，一門門高射炮，一挺挺高射機槍對準了天空，準備隨時痛扁出現的日機。
南華機群在距離古邦機場以東三百多裏的天空與日本機群相遇，一場中日間的大規模空戰就此展開。
南華空軍以米格—3、海燕戰鬥機纏住日軍零式戰鬥機，派出獵鷹戰鬥機攔截日本川崎九八式轟炸機。
一時間數百架飛機在空中穿梭追逐、激戰，機槍子彈、火箭彈、機關炮炮彈四處亂竄，空戰十分慘烈，不時有南華空軍或者日軍飛機淩空爆炸、冒著黑煙墜向海麵。
前去攔截日軍轟炸機的獵鷹飛機與專門為轟炸機護航的五十架零式戰鬥機纏鬥在一起，日軍轟炸機趁機擺脫獵鷹飛機的追殺，飛向古邦機場，可是日軍轟炸機飛行員絕沒有想到，日本自編自演的商船自沉事件當日，齊誌宇就嗅到了濃濃的火藥味。
為了掩人耳目，當日齊誌宇就命令南華空軍將秘密隱藏在馬尼拉機場地下機庫裏的一百架p-51d戰鬥機派到了蘇拉威西島上的波尼灣。
翌日淩晨才將一百架p-51d戰鬥機派往帝汶島，此時日本飛機剛剛出動。
日本轟炸機飛到距離古邦機場不到三十公裏的空中遭到了p-51d戰鬥機的攔截，按道理遭遇飛機攔截，轟炸機應該立即將航空炸彈扔掉，轉身逃跑，可是死腦筋的日本飛行員卻幻想著能夠衝破p-51d機群的攔截，飛到古邦機場上空實施空襲。
畢竟這麽短的距離一眨眼就飛到了，日本飛行員不肯放過轟炸古邦機場的機會，然而p-51d是後世螺旋槳飛機的巔峰之作，在後世被譽為殲擊機之王，無論在後世的二戰還是在這個時空都是打遍天下無敵手。
駕駛p-51d的那些飛行員不知參加了多少次空戰，都是空戰老手，兩架p-51d戰鬥機咬住一架日本轟炸機一頓恨湊，不到兩分鍾就將五十架日本川崎九八式轟炸機全部擊落，而南華p51d野馬戰鬥機沒有任何損失。